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Categoría: Maquinaria

Mercado argentino de sembradoras. Año 2016



Durante el año 2016 se comercializaron 2040 unidades, de las cuales solo 25 fueron importadas, mientras que el resto se fabricaron en el país.

El análisis de las características de las ventas de sembradoras y cambio de demanda deja en claro que las sembradoras vendidas en el año 2016 presentan un equipamiento y tamaño muy superior por mayor fertilización simple y doble, equipamiento electrónico para dosificación variable y monitores de siembra más sofisticados.

Argentina es líder mundial en adopción de Siembra Directa, abarcando el 82% del área de cultivo (27,5 millones de hectáreas). El mercado nacional está abastecido por fabricantes locales, especializados en la siembra directa, conformado mayoritariamente por PyMEs, generalmente de origen familiar. Más del 84% de las ventas se reparten entre 10 firmas nacionales, constituyendo la categoría de maquinaria agrícola más atomizada.

Entre los principales fabricantes de sebradoras se puede mencionar Agrometal, Apache, Crucianelli, Erca, Gherardi, Pla, Súper Wálter. Estas 7 empresas poseen el 70% del mercado. El resto esta compuesto por Abati, Achilli - Di Battista, Agrodinámica, Agroindustrial, Ascanelli, A-Sur, Bertini, Brioschi, Budassi, Cele, Chalero, De Grande, Demeter, Doble TT, Dolbi, Du Maire, El Pato, Fabimag,Famet, Fercam, Ferretti, Fontana, Genovese, Gimetal, Giorgi, IMET, Indecar, John Deere, Juber, Malasia, Metal-Van, Metar, Nova Siembra, Pierobón, Pla, Pramso, Schiarre, Sclauzero, Sefo, Sembrar, Súper Dan Car, Súper Walter, Surk´A, Tanzi,Tedeschi, Templar, VHB,VíctorJuri.

La participación de los equipos importados es baja, lo que se explica por las barreras naturales vinculadas a las especificidades de este producto (por ej., el sistema de siembra directa requiere un diseño determinado de maquinaria).

 

Cuadro 1: Giro del negocio de sembradoras

Ventas de sembradoras en el mercado interno. En unidades.

Año

Producción

Exportación

Importación

Mercado Interno

1994

3.600

24

461

4.037

1995

3.400

71

151

3.480

1996

5.880

99

395

6.176

1997

4.740

104

351

4.987

1998

4.640

125

313

4.828

1999

4.178

41

148

4.285

2000

3.894

15

62

3.941

2001

3.420

29

79

3.470

2002

3.600

79

24

3.545

2003

4.900

263

125

4.762

2004

4.459

240

140

4.359

2005

4.500

s/d

s/d

4.000

2006

4.568

495

27

4.100

2007

4.846

660

31

4.217

2008

4.182

662

45

3.565

2009

2.617

397

76

2.296

2010

3.700

461

116

3.355

2011

4.068

497

100

3.671

2012

3.245

557

33

2.705

2013

3.200

486

2

2.315

2014

1.933

370

16 

1.579

2015

1.289

161

7

1.137

2016

2.130

115

26

2.040

 

En el 2016 el mercado estuvo liderado por Agrometal 18%, Crucianelli 17%, Erca 10%, Búfalo Super Walter 7%, Giorgi 5%, Apache 5% y Bertini 5%.

 

Sembradoras de siembra directa:

Parque actual

Sembradoras en actividad.

Principales

70%

2016

54.000

Antigüedad promedio

12 años

Reposición ideal (Unidades/año)

4.500

 

TENDENCIA EN SEMBRADORAS Y NOVEDADES 2016

Rubro de mayor caída de inversión 2014-2015 y recuperación en 2016

Las sembradoras de Siembra Directa desarrolladas en Argentina son muy bien reconocidas en más de 28 países donde se exportan y se puede crecer en ventas bajo el principio de ser el país líder en Siembra Directa del mundo con 92% del área bajo ese sistema y el 96% de sembradoras construidas en Argentina.

La caída del área de trigo y maíz fue una parte de la explicación de la caída del mercado, pero existen varias causas aditivas que explican este fenómeno, entre ellas la falta de modernidad que justifique el cambio de una buena sembradora de 5 años por una modelo 2015. Recién en el 2016 se produjo algunos cambios de paradigmas de diseño.

Las sembradoras promedio del 2016 fueron de mayor ancho, equipamiento, teniendo un valor final dolarizado superior al promedio vendido en el 2015. Pero la capacidad ociosa de las fábricas de sembradoras y agropartes del sector durante el 2015 fue del orden del 40%, por lo cual las máquinas sufrieron un encarecimiento en dólar por kilogramo de sembradora y sumado a un dólar de bajo poder de compra, llevó al sector de sembradoras a un estado crítico del cual se reactivó en en el 2016.

2015: La tendencia del mercado es al aumento de las ventas de máquinas para grano grueso (monograno) en detrimento del chorrillo (menos trigo) el productor desea sembrar todo con una sola sembradora grano grueso adaptada a trigo. El aumento del área de trigo, cebada y pasturas recuperará un nicho de mercado de sembradoras específicas en los próximos años.

2016: se produjo una reactivación de las sembradoras de grano fino, ampliando las ventas en los meses de marzo y abril.

La aplicación de fertilizante con la siembra será cada día menos decisivo en la compra de una sembradora; los productores entendieron que el fertilizante que se aplica con la sembradora es en baja dosis y es un fertilizante con efecto arrancador, en un futuro el nitrógeno se aplicará de otra forma y el arrancador en base a fósforo y algo de azufre y ocasionalmente un micronutriente se aplicará en su gran mayoría en soluciones líquidas en la línea de siembra o en micro granulado concentrado (pero en 2016 todavía el mercado solicitó sembradoras con fertilizante arrancador en la línea y muy poco, de doble fertilización. El fertilizante que se requiere en un lote para elevar su contenido crítico de fósforo no se aplicará con sembradora y menos en banda, se aplicará al voleo y en forma uniforme en cobertura total, de allí el crecimiento de las ventas de fertilizadoras al voleo.

La semilla se cargará con cinta o big bag y tendrá que ser en una única boca de carga de un diámetro de 60 a 70 cm, eso hace necesario que se disponga de una gran monotolva con forma de tanque y un sistema de aire para conducir la semilla a los distribuidores, por eso que a las máquinas no se la debe llamar Air Drill sino asistida por aire para conducción de semilla y fertilizante.

Los cuerpos de siembra seguirán siendo equipados con cuchillas de corte y remoción (turbo/acción) y estas cada día serán más específicas para cada tipo de suelo y con diseño de resortes con mejor copiado del terreno (las cuchillas estarán siempre solidaria al chasis independiente del cuerpo de siembra).

En este aspecto hay desarrollos locales novedosos que a través de sensores de altura del chasis respecto al suelo regulan y mantienen la profundidad de corte de la cuchilla levantando o subiendo en forma automática la sembradora respondiendo automáticamente a la uniformidad de penetración que el suelo y el rastrojo requiera.

Los trenes de siembra para Siembra Directa tendrán que incorporar más facilidad de incorporación de kit barredores de rastrojo con dispositivos que permitan trabajar con presión regulable y ruedas de flotación, el paralelogramo del barredor será flotante y en lo posible de funcionamiento arrastrado. Es un elemento importante que merece más atención en el diseño, como kit de flotación y asistencia de copiado del terreno con suspensión y compensación.

El doble disco plantador tendrá poco ángulo y para algunas situaciones y países tendrá la configuración de disco desencontrado; se equiparán con buenos limpiadores de disco; las ruedas limitadoras semineumáticas tendrán otro ángulo de ataque respecto al disco, tendrán menor superficie de rozamiento con el disco y el caño de bajada en sembradora neumática será curvo siguiendo la parábola de la caída de la semilla, por delante del caño se podrá aplicar el fertilizante líquido, este último también se aplicará con la colita apretadora de semilla; y los sensores de caída de semilla estarán casi pegados al fondo del surco para mejorar la lectura real de la secuencia de semilla y como realmente queda distribuida en la línea de siembra.

Las semillas serán fijadas contra el fondo del surco por medio de una lengüeta de plástico de mejor calidad y diseño que las actuales (materiales), estas colitas también llevarán el fertilizante líquido al surco como arrancador, también la colita puede utilizarse para aplicar insecticida líquido en la línea.

Las ruedas tapadoras serán distintas para cada gran diferencia de tipo de suelo arcilloso, normal o bien arenoso, aparecerán dispositivos de asistencia de copiado.

Seguramente los distribuidores de semillas serán monograno en su gran mayoría neumáticos, pero de nuevo diseño, con menos regulación de enrazadores, estos con 3 toques o hasta 5 toques. Los distribuidores exigirán muy bajo "par" de giro para que los pueda mover un motor eléctrico de 3,5 a 5 amperes y/o motor hidráulico y/o una caja variadora mecánica con asistencia eléctrica, que como se sabe son sensibles al alto "par".

Los fabricantes que para el 2018 no ofrezcan una sembradora con tren cinemático que muevan los distribuidores en forma eléctrica, guiados por software de funcionamiento inteligente están fuera del mercado. La industria nacional ya está trabajando fuerte en este proceso.

Seguramente todo ese cuerpo de siembra estarán colocadas para distancia entre líneas de 35 cm, 38, 42, 52,5 y 70 cm entre líneas individuales y en algunas sembradoras tendrá una línea desmontable para sembrar trigo, soja a 17,5, 19, 21 y 26 cm. En esta línea de máquinas de Siembra Directa aparecieron nuevas tendencias de plegado tipo libro, con alerones de cuerpos de siembra articulados y asistidos en la carga en forma hidroneumática y también con sistema de tolva central y asistencia de semilla por aire a los distribuidores; varios fabricantes seguirán esta tendencia ya definida a nivel global porque permite: facilidad de pasaje de transporte a trabajo, facilidad de transporte, carga y traslado en carretones, facilidad de autonomía tolva única.

El acortamiento de hileras en soja de 42 cm puede ser que difunda la siembra a 42 cm del maíz, el girasol y el sorgo granífero y también el trigo a 21 cm.

Las sembradoras de surcos apareados difundida en EE.UU. y Europa para maíz en Argentina no tendrán aceptación; el problema de más plantas/ha y metro lineal se resolvió con el acortamiento entre hileras a 52,5 cm. o menos (ensayos de varios años de INTA Manfredi indican claramente esa tendencia). La otra tendencia de EE.UU. y Europa de aumentar la velocidad de siembra a 12 ó 15 km/hora no es compatible con la Siembra Directa; es imposible lograr eso copiando un rastrojo, o es imposible lograr disponer una potencia semejante para la siembra. Por otro lado hasta 8 km/hora las sembradoras argentinas neumáticas bien reguladas no provocan desvíos de semilla que afecten el rendimiento del maíz, por lo tanto no es necesario colocar en Argentina el sistema de cinta transportadora o cepillo en reemplazo del caño de bajada curvo que entre otras cosas funciona solamente con un segundo motor eléctrico por cuerpo, lo cual duplica la necesidad de requerimiento eléctrico.

Los trenes de siembra del presente y del futuro serán asistidos por amortiguadores hidroneumáticos, pulmones neumáticos más amortiguador, o bien cilindros hidráulicos con pulmones de hidrógeno y regulación inteligente de la carga por medio de ruedas copiadoras con sensores dinámicos de medición de carga. (En Siembra Directa este tema es más que importante, pero no olvidarse que el copiado de la cuchilla de corte define muchas veces la profundidad de siembra y está adherida al chasis de la sembradora y no al cuerpo). Los pulmones neumáticos de presión en los cuerpos funcionan mejor que el resorte mecánico. Los pulmones se pueden poner también a las ruedas tapadoras.

Todo este mecanismo será automático, regulable para sembrar a profundidad constante, donde al sembrar a menor distancia entre hileras los errores por competencia inter específica se disminuyen y la uniformidad de emergencia pasa a ser más importante que la uniformidad de la distancia entre plantas, al menos en maíz. (Ensayos de varios años en INTA Manfredi lo corroboran).

Las sembradoras seguirán creciendo en ancho de labor y el ancho de transporte; máximo de 3,5 m y el plegado será distinto al actual, las sembradoras de reducido ancho serán auto tráiler y las de gran ancho de labor se plegarán tipo libro para transporte, no desaparecerán las máquinas tiro de punta, pero disminuye su preferencia lentamente dada su dificultad de traslado. Las sembradoras tiro de punta tendrán un nicho de demanda en el Norte Argentino tipo tanden 2, 3, 4 y 5 módulos y para países como Rusia y Ucrania seguirán siendo utilizadas.

Resumen: La gran innovación estará en los motores eléctricos colocados en cada distribuidor y los software que gobiernen esos motores mediante un cable Can Bus y normas Iso Bus todo se podrá resolver. Quienes no entren en estos cambios perderán el mercado, es el momento de invertir en desarrollo y no es necesario que todo lo hagan sino un agropartista de buen nivel que le provea a muchas fábricas..

Los marcadores mecánicos en 2 años desaparecerán de las nuevas sembradoras, se va camino a un alto porcentaje de tractores con autoguía. En Expogro se comercializarán nuevas sembradoras sin marcadores, saliendo de fábrica con monitor de siembra compatible con el autoguía del tractor.

 

Tendencia en sembradoras

  • Mayor ancho de labor y tolva única para semilla y fertilizante a un solo lugar de carga de un diámetro no menor a 70 cm.

  • Distribuidor de semilla de grano grueso más de 8 semillas/m/lineal a chorrillo o distribuidor de precisión de bajo costo con conducción de semilla por aire o caño de bajada sin rebote.

  • Distribuidor de semilla de menos de 6 granos/m/lineal (grano grueso) neumático con bajo requerimiento de aire, uno por hilera de alta precisión (nueva tendencia enrazadores flotante triple o quíntuple), alimentación de semilla por aire. La tendencia es distribuidores livianos al giro, de una sola placa por cultivo y poca o nula regulación del enrazador. Caño de bajada curvo y con sensores de semilla precisos, lo más cerca del suelo.

  • Pasaje de transporte/trabajo con mínima actividad operativa, 80% desde la cabina del tractor. Próximamente un 100%. Ancho de transporte no mayor a 3,5 m, facilidad de carga y descarga de chatones de transporte. Alta velocidad de transporte.

  • Precisión de los cuerpos sembradores. Mejor copiado de las irregularidades y profundidad de siembra más uniforme.

  • Cuchilla de corte y remoción de buen diámetro y copiado en amplio rango de variación de suelo y rastrojo. Mejor copiado de terreno por parte de las cuchillas, existen fabricantes que ya lograron hacerlo modificado automáticamente la altura del chasis respecto al suelo.

  • Cuerpos de siembra con buen sistema de paralelogramo y asistencia de presión constante en cualquier ángulo del paralelogramo logrado en forma mecánica (difícil), hidroneumático con amortiguación o bien hidráulico con nitrógeno y sensores de carga y accionamiento electrónico inteligente. Otra alternativa ya superada pero que supera lo mecánico es el sistema de pulmones neumáticos de presión variable.

  • Cuerpo de siembra apto para colocación de barredores de rastrojo.

  • Desarrollos locales y novedosos que se presentarán en Expoagro. Trenes de siembra para dosificación variable con cajas variadoras mecánicas (menor demanda del mercado), motores hidráulicos con bajo requerimiento de caudal de aceite (demanda sostenida) y lo futurista motores eléctricos con sistema ISO BUS, CAM BUS por hilera de bajo requerimiento de amperaje.

  • Sistemas de corte por sección de varias formas serán presentados y evaluados. Evitan doble siembra en forma electrónica, con buen retorno económico, menos gasto de semilla y más rendimiento.

Se espera un buen año de venta de sembradoras, la caída de las ventas por 3 años consecutivos ha generado mayor necesidad de recambio, los productores entienden la necesidad de una buena siembra, uniformando la entrega de semilla y constante profundidad con un buen tratamiento de la semilla.

  • El crecimiento del área de maíz y trigo será otro factor importante.

  • No olvidar las sembradoras de Siembra Directa para cultivos especiales importantes que requieren atención específica como arroz, maní, algodón, garbanzo.


En sembradoras el mercado interno tuvo en los últimos 3 años una fuerte reorientación de la demanda hacia máquinas de mayor tamaño (mayor ancho de labor), con mayor equipamiento de dosificación de semillas de precisión (neumático o mecánico monograno), con mayor equipamiento de control, monitores de siembra y dosificación variable, mayor autonomía de semillas y fertilizante y una mayor exigencia general a la calidad de trabajo y precisión en el control de la profundidad de ubicación de las semillas, corte de rastrojo, fijación y tapado de semillas (máquinas de mayor valor por módulos).Se requiere también mayor prestación de las sembradoras para trabajar a mayor velocidad de siembra, sin perder precisión, de allí que se está trabajando en mejorar la articulación de los cuerpos de siembra, con pulmones neumáticos y/u otro tipo de soluciones.

La tendencia en sistemas de transporte es todavía hacia las sembradoras de ruedas longitudinales de transporte (tiro de punta), pero crecen las demandas de auto tráiler y otros sistemas plegables, crecen también las monotolvas con asistencia de aire y las Air Drill).

Crece la demanda de sembradoras de grano grueso de precisión monograno, sobre las de chorrillo tipo trigueras (70% grano grueso y 30 % de chorrillo). En el mercado interno la tendencia es dejar de sembrar la soja con el distribuidor a chorrillo y un caño largo de conducción de semillas. En la siembra de maíz debe crecer el uso de los barredores de rastrojo, ya que mejora la uniformidad de la emergencia, por mejor uniformidad de la profundidad y por una mejor ubicación de la corona de la raíz de anclaje de la planta en el suelo en sistemas de siembra directa, el barredor de rastrojo reduce en un 50% el vuelco de las plantas de maíz.

Las tendencias futuras en sembradoras van por el lado de un control inteligente de uniformidad de distribución de la semilla en la línea (control espacial de semillas) y un mejor control de profundidad para evitar competencia entre plantas por dominancia de una sobre la otra, por desuniformidad en la velocidad de emergencia.

El fertilizante solido nitrogenado en la siembra tendera a desaparecer, quedara solo el fertilizante fosforado y el azufrado y algún otro elemento y en muchos caso el fertilizante arrancador aplicado con sembradoras será liquido en soluciones, ya formuladas y concentradas, aplicadas junto a la semilla, o sea en la misma línea.El fertilizante de reposición y el nitrógeno se pondrá fuera de la sembradora como se realiza en los EE.UU., que implemento ese sistema hace ya varios años, generalmente la aplicación en altas dosis es sobre el rastrojo previo a la siembra.

Se mejoraran los sensores que detectan el paso de semilla por el caño de bajada (longitud de onda), y el sistema auto guía reemplazara al marcador mecánico en dos años, el costo del auto guía en los tractores será menor que el del marcador mecánico. Crecerá el uso de monitores de uso múltiple y se mejorara la compatibilidad entre equipos y también entre los software y hardware de diferentes marcas.

 

 

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